O que Fazemos

Fusões e aquisições

Uma operação de Fusão e Aquisição (M&A) é um momento decisivo no ciclo de vida de uma empresa, e muitas vezes único para seus acionistas. Contar com um assessoria especializada, experiente e multidisciplinar é decisivo para o sucesso de um projeto desta natureza. Nossa expertise nos permite assessorar vendedores e compradores em todas as etapas de uma operação de M&A através de um processo único, preparando e qualificando efetivamente empresas e acionistas visando maximização de valor para o negócio e a superação das expectativas de nossos clientes.

Sell-Side Advisory (Assessoria na Venda)

Entender o nível de maturidade das organizações, e as necessidades e objetivos únicos de cada vendedor é primordial na condução e efetivação de um Projeto de M&A bem sucedido. Tratamos cada Projeto de forma individual e exclusiva, qualificando e cadenciando o processo de acordo com suas características.

Como podemos ajudar:

• Entendimento sobre as expectativas e objetivos dos acionistas
• Diagnóstico detalhado sobre a Empresa. Identificação de riscos potenciais ao Projeto, plano de mitigação aos riscos identificados e avaliação econômico-financeira
• Plano de execução do Projeto, definição da estratégia, tese de investimento e cronograma
• Definição do perfil e identificação dos investidores e preparação do material informativo e de apoio
• Abordagem aos investidores e apresentação da tese de investimento
• Definição da cadência e criação de ambiente de interesse
• Recebimento de propostas e condução das negociações visando as condições ideias para os vendedores
• Coordenação do processo de due diligence, discussão e negociação dos resultados
• Negociação das condições finais e contratuais
• Signing & Closing – assinatura e conclusão da transação

Buy-Side Advisory (Assessoria na Aquisição)

Apoiamos processos de aquisição de Empresas que buscam consolidação ou expansão de suas atividades, assessorando desde a identificação de potenciais targets até a conclusão do processo e integração das operações

Como podemos ajudar:

• Entendimento sobre a estratégia e objetivos do processo de aquisição e perfil dos potenciais targets
• Target screening e seleção dos seleção dos targets prioritários
• Definição da estratégia e cronograma de abordagem aos targets selecionados
• Avaliação econômico-financeira dos targets e submissão de proposta inicial
• Coordenação e realização de due diligence, ajustes e submissão de proposta final
• Coordenação e negociação dos documentos finais e contratos
• Signing & Closing – assinatura e conclusão da transação